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宏观经济下,德邦基金不断探寻新的发展之道

2021-11-03 17:28:56     

  2012年初,德邦基金正式成立,作为公募基金行业的一员,德邦基金给自己的定位是“成长型”公募基金公司。近年,德邦基金从提升投研能力、锻造绩优产品、深化“为客户带来价值“的服务出发,致力于锻造多策略产品线、打造有竞争力的投资能力,逐步构建资产管理核心竞争优势。通过不懈努力,凭借专业投资管理能力,德邦基金也推出了不少业绩不错的产品,譬如权益类的福鑫、大健康;譬如固收类的锐兴,给投资者带来更多选择。虽然目前股市波动较大,但基民们根据自身需求进行资金配置,权益和固收类产品合理搭配,在震荡市中依然可以获得满意的收益哦~

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  实话实话,想买到翻倍基,真不是件容易的事儿。毕竟翻倍基不是一日达成的,良好的持有体验有赖于基金的长期业绩表现。就像我们家的德邦福鑫A(001229,在现任基金经理吴昊悉心管理500后,实现了123.75%的回报。(数据来源:Wind,统计区间2020年5月11日吴昊担任德邦福鑫的基金经理起,至2021年9月17日。同期业绩比较基准5.34%。业绩及业绩比较基准均经托管行复核。风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。)

  瞄准科技成长赛道

  都说“选择比努力重要”。在投资上,选择一条合适的赛道布局尤为重要。在制度优势产业政策扶持工程师红利以及资本市场改革等多重因素的影响之下,中国的科技产业不断壮大,科技赛道成为当前及未来很长一段时期内高度切合时代发展要求、极具成长性的板块之一。

  德邦福鑫A紧密跟踪中国新兴产业的步伐,权益底仓聚焦拥有持续创新能力的科技领域,重点挖掘具有中长期投资价值的个股,力求在把握科技主线、踏准节奏的同时,争取创造更多的长期α。

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  (数据来源:Wind,德邦福鑫2021年中报,截至2021.6.30。)

  持之以恒静待蜕变

  成立于2015年4月27日的德邦福鑫A,是一只历经牛熊转换的“老基”,看过5187点的无限风光,品尝过2440点的苦涩,几经沉浮但不改初心。从成立以来转折起伏的净值曲线再次告诉我们,罗马并非一天建成,而是经历多番磨练后,静待时间的蜕变。

  【德邦福鑫A成立以来走势图】

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  (数据来源:Wind,统计区间2015.4.27至2021.9.22。风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。)

  根据2季报数据显示,德邦福鑫A在不同时间维度上,均有超越同期业绩基准及沪深300的表现。

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  (数据来源:Wind、德邦福鑫2021年2季度报,截至2021.6.30。风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。)

  当千里马遇到伯乐

  金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

  2020年5月11日,德邦福鑫A迎来了新一任掌舵人,现任德邦股票投资二部执行总经理的吴昊博士。从业至今11年有余的他,曾长期从事行业研究工作,具备丰富的投研经验。善于把握行业景气度变化,精选内生成长性优秀的个股。对新兴事物有敏锐嗅觉,特别精于在科技成长行业中挖掘投资机会。多年的研究和投资经验逐步形成系统性的投资理念和鲜明的投资特点。重点投资成长性良好且具有持续性的细分行业龙头。注重安全边际和公司“护城河”,通过各种方法评估公司的“内在价值”。通过构建行业、个股适当分散的组合,降低个股及行业风险。不刻意区分大小市值风格问题,注重自下而上挖掘优秀个股。严格坚持风控原则。

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  德邦福鑫A基金经理:吴昊博士

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  正是在吴昊的管理之下,德邦福鑫A开启了新的一页。在其任职满500天的日子,取得了123.75%的任职回报。(数据来源:Wind,统计区间2020年5月11日吴昊担任德邦福鑫的基金经理起,至2021年9月17日。同期业绩比较基准5.34%。业绩及业绩比较基准均经托管行复核。风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。)

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  面对即将到来的四季度,吴昊对宏观经济持谨慎乐观的态度。他认为,货币政策仍然将以稳健为主,不会出现大幅度收紧或者放松。因此,在这种情况下,市场有较好的结构性机会。行业景气度向上,商业模式优秀,管理层优秀且估值合理的公司将是重点配置方向。在行业选择上面,仍然看好渗透率进入快速提升的新能源汽车行业,并看好“新能源汽车”未来5-10年的投资回报率。当然长期坚守“新能源汽车”行业并不意味着对个股持股不变,而是会紧跟行业变化,不断挖掘新的投资机会。未来将倾向于在景气行业中自下而上的寻找“护城河”足够深,内生增长快速的优秀公司投资。考虑到全球流动性风险,会在未来特别强调公司的“安全边际”,做到进退自如。

  购买基金一定要擦亮眼睛,只有选择对的产品才能获得更大的收益,德邦基金投研团队实力优秀,凭借德邦基金德邦福鑫、德邦新添利等“热门基”德邦基金也获得了越来越多基民的认可,相信在未来,德邦基金投研团队将继续深耕发掘带来更多优秀的“战斗基“。

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  注:本文动图均来自摄图网。

  数据来源:Wind、海通证券、德邦福鑫2021年2季报,截至2021年6月30日。德邦福鑫A产品净值走势、同类平均走势及指数走势数据来自Wind,截至2021年9月22日。基金业绩及业绩比较基准数据已经托管行复核。

  业绩/基准:德邦福鑫2015年4月27日成立,C类份额2015年11月16日增加,2015年A类2.50%/1.96%,C类0.67%/0.30%,2016年A类3.76%/2.46%,C类3.44%/2.46%,2017年A类8.80%/2.39%,C类8.26%/2.39%,2018年A类-18.17%/2.34%,C类-18.54%/2.34%,2019年A类9.28%/2.28%,C类9.19%/2.28%,2020年A类53.98%/10.07%,C类53.58%/10.09%,2021年上半年A类21.97%/0.65%,C类21.82%/0.65%,成立以来A类94.34%/24.04%,C类87.58%/22.24%。

  重大变更情况:自2020 年 7 月 20 日起,本基金的业绩比较基准由“中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率(税后)+1%”变更为“60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率”。自2021年8月16日起,本基金投资范围新增港股通标的股票,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。

  本基金自成立以来基金经理变更情况:李煜,2015年4月-2015年6月;何晶,2015年6月-2015年9月;张翔,2015年7月-2017年2月;许文波,2017年2月-2018年3月;刘长俊,2018年1月-2018年8月;张铮烁,2019年3月2020年4月;陈洁,2019年3月-2020年4月;房建威,2018年7月-2020年7月;吴昊,2020年5月至今。

  吴昊在管的其他同类型基金成立以来年度业绩/基准:德邦稳盈增长灵活配置混合成立于2017年3月10日,2017年8.02%/8.95%,2018年-30.64%/-9.62%,2019年27.84%/19.92%,2020年21.20%/15.20%。德邦科技创新一年定开混合A成立于2020年11月24 日,成立以来业绩/基准(%):24.06/21.64,2021年上半年业绩/基准(%):18.08/9.79。德邦科技创新一年定开混合C成立于2020年11月24 日,成立以来业绩/基准(%):23.87/21.64,2021年上半年业绩/基准(%):17.94/9.79。德邦安鑫混合A成立于2020年3月18日,成立以来业绩/基准(%):8.63/2.89,2020年至2021年上半年业绩/基准(%):3.79/2.17,4.64/0.7。德邦安鑫混合C成立于2020年3月18日,成立以来业绩/基准(%):8.05/2.89,2020年至2021年上半年业绩/基准(%):3.46/2.17,4.44/0.7。

  德邦惠利混合A成立于2020年8月11日,成立以来业绩/基准(%):10.24/5.83,2020年至2021年上半年业绩/基准(%):5.24/5.10,4.75/0.7。德邦惠利混合C成立于2020年8月11日,成立以来业绩/基准(%):10.19/5.83,2020年至2021年上半年业绩/基准(%):5.20/5.10,4.74/0.7。

  风险提示:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

  根据有关法律法规,基金管理人德邦基金管理有限公司做出如下风险揭示:

  一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

  二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

  三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  四、特殊类型产品风险揭示:

  1.如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

  2.如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  3. 如果您购买的产品为避险策略基金,保障机制的具体安排请详阅具体基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等文件。避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金在避险策略期间赎回、转换转出的基金份额是否可以获得差额补足保障请详阅具体基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等文件。

  4.如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

  5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

  五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。德邦基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

  六、 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(代码:A类001229 C类002106)由德邦基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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